Собственици
Добавяне на собственик
За да добавите нов собственик, кликнете върху бутона + Собственик
в раздел 'Собственици' на съответната единица. Въведете имейл адресa му.
- Ако адресът съществува в системата, ще видите имейлът му в падащо меню и може да го изберете, като кликнете върху него. Кликнете върху бутона
+ Собственик
. - Ако имейлът не съществува в системата, кликнете върху опцията с "+" в падащото меню. Попълнете данните на со бственика и кликнете върху бутона
+ Собственик
.
Преди да въведете каквито и да било данни на физически лица, моля, уверете се, че съответното лице е предоставило своето съгласие да запазвате, използвате и обработвате неговите лични данни във връзка с услугата, която извършвате.
Списък
Тук можете да видите списък с всички собственици на съответната единица, вкл. техните данни за контакт. В списъка виждате името на собственика, несъбраните задължения на собственика (ако има такива; само при включено фактуриране), както и авансово събрани средства (ако има такива).
Можете бързо да разберете дали даден собственик е регистриран в системата, като потърсите иконата за регистриран собственик .
За да управлявате избрания от Вас собственик, кликнете върху името му/и. Можете да използвате и търсачката (горе в ляво), като изпишете името на собственика в полето за търсене и кликнете върху резултата в падащото меню.
На ниво собственик можете да разплатите непогасени вземания, да добавите аванс, да видите справки за всички транзакции и вземания на собственика, както и да променяте данните за контакт.
Можете да изтеглите информацията от списъка в Excel формат чрез бутона Изтегли таблица
в края на таблицата долу в дясно.
Премахване на собственик
За да изтриете вече съществуващ собственик, кликнете върху червения бутон в края на съответния ред в списъка. Потвърдете изтриването с клик на бутон Премахване
.
За повече информация относно собственици виж Работа със собственици